【徹底比較】製品・プラン管理。ビジネスに合わせた最適な設計と設定手順

HubSpotでの商談管理を進める中で、多くの担当者が突き当たる壁があります。
それは、「標準の『製品』機能では、自社の複雑なプランや契約形態を表現しきれない」という課題です。

一言でいえば、「HubSpotの決まった枠に業務を合わせるか（標準）」か、「業務に合わせてHubSpotの枠を作り替えるか（カスタム）」という選択の分岐点です。

本記事では、この二つの手法を徹底比較し、貴社のビジネスモデルに最適な選択肢を提示します。

1. 現場が直面する具体的な課題

HubSpotを導入してしばらく経つと、以下のような悩みが生まれることがあります。

• 「プランごとに独自の技術仕様や契約条件を管理したいが、標準の製品項目（ラインアイテム）では入力欄が足りない」
• 「将来的にプランの構成が変わる可能性が高く、標準機能のガチガチな制約が不安」
• 「見積書（Quotes）機能は使いたいが、データ分析のためにさらに細かい情報を紐付けたい」

これらの悩みを解決するためには、カスタムオブジェクトによる管理が有効です。

2. 徹底比較：標準製品 vs カスタムオブジェクト

3. 設定手順：① 標準製品オブジェクトの場合

「最短・最速」でHubSpotの機能をフル活用するための手順です。

ステップ1：製品マスタの登録

1. 「ライブラリ」から「製品」を選択し、自社のサービスや商品を登録します。
2. この際、標準の「単価」「頻度（月次・年次など）」を設定します。

ステップ2：必要に応じたカスタムプロパティーの追加

1. 標準項目だけでは足りない場合、「製品」のプロパティーとして、独自の入力項目（例：導入支援メモなど）を追加します。

※製品プロパティーでは計算、ロールアップ、プロパティー同期が使用できないことに注意

ステップ3：取引への紐付け

1. 各「取引」画面の右サイドバーにある「商品項目」から、登録した製品を選択します。
2. これで自動的に「ラインアイテム（取引ごとの明細）」が生成され、合計金額が「取引の額」に反映されます。
   
   
   
   

4. 設定手順：② カスタムオブジェクトの場合

「分析・拡張性」を重視し、独自のビジネスモデルを構築する手順です。

ステップ1：カスタムオブジェクトの作成（Enterpriseプラン）

1. 設定から「カスタムオブジェクト」を作成します（例：「プラン明細」と「プランマスタ」）。
2. プラン明細オブジェクトを「プランマスタ」と「取引」の両方に関連付けられるようにします。

ステップ2：プロパティの設定

1. プランオブジェクトに必要な項目を作成します。
   • プラン金額など
2. プラン明細オブジェクトに必要な項目を作成します。
   • プラン金額（プロパティー同期もしくはプランオブジェクトからワークフローでコピー）
   • 個数（数値）
   • 合計金額（プラン金額×個数）

ステップ3：金額の固定化ワークフローの構築

中間オブジェクトは標準の「製品」と違い、マスタの値が変わると過去のデータも引きずられる可能性があります。これを防ぐ設定が重要です。

※プラン金額をプロパティー同期で実装している場合は金額が変わるたびにプランマスタレコードを作成し直す必要があります。

1. ワークフローを作成：トリガーを「プラン明細オブジェクトの作成時」にします。
2. アクション：プランマスタにある「現在の価格」を、プラン明細オブジェクトの「プラン金額（カスタム項目）」へコピーします。
3. これにより、将来マスタの価格改定があっても、過去のレコードには影響が出ません。

ステップ4：合計金額の集計

1. 「取引」オブジェクト側に「ロールアップ」プロパティーを作成し、「プラン明細」の「合計金額」を合計します。
   

5. どちらを選ぶべきかの最終判断

• 「標準製品オブジェクト」を選ぶべき人
  • HubSpotの見積書発行機能（Quotes）をそのまま使いたい。
  • 標準の売上分析レポートを即座に活用したい。
  • 設定のメンテナンスコストを最小限に抑えたい。
• 「カスタムオブジェクト」を選ぶべき人
  • プランの構成や属性が複雑で、将来的にさらなる変更が予見される。
  • 「顧客」や「設置場所」など、他のオブジェクトと商品情報を密接に紐付けたい。
  • データベースとして、より正確で詳細な構造を保持したい。

もし、構築の手間と天秤にかけても「将来的なデータの分析精度」や「複雑な関連付け」が優先されるのであれば、Enterpriseプランの強みを活かしたカスタムオブジェクト案が、長期的な資産となります。

一方で、シンプルなSaaSモデルであれば、標準機能を使い倒す方が現場の定着は早いでしょう。