【徹底比較】製品・プラン管理。ビジネスに合わせた最適な設計と設定手順

HubSpotでの商談管理を進める中で、多くの担当者が突き当たる壁があります。
それは、「標準の『製品』機能では、自社の複雑なプランや契約形態を表現しきれない」という課題です。

一言でいえば、「HubSpotの決まった枠に業務を合わせるか（標準）」か、「業務に合わせてHubSpotの枠を作り替えるか（カスタム）」という選択の分岐点です。

本記事では、この二つの手法を徹底比較し、貴社のビジネスモデルに最適な選択肢を提示します。

1. 現場が直面する具体的な課題

HubSpotを導入してしばらく経つと、以下のような悩みが生まれることがあります。

  • 「プランごとに独自の技術仕様や契約条件を管理したいが、標準の製品項目（ラインアイテム）では入力欄が足りない」
  • 「将来的にプランの構成が変わる可能性が高く、標準機能のガチガチな制約が不安」
  • 「見積書（Quotes）機能は使いたいが、データ分析のためにさらに細かい情報を紐付けたい」

これらの悩みを解決するためには、カスタムオブジェクトによる管理が有効です。

2. 徹底比較：標準製品 vs カスタムオブジェクト

比較項目 ① 標準製品オブジェクト ② カスタムオブジェクト
基本構造 取引 ↔ ラインアイテム ↔ 製品 取引 ↔ 商談明細 ↔ プラン
データの柔軟性 △ 低い。
UI変更や複雑な関連付けに制限あり。		 ◎ 非常に高い。
独自プロパティを自由に持てる。
金額の計算 ◎ 自動。
「数量×単価」が最初から動く。		 △ 要設定。
計算プロパティ等の構築が必要。
過去データの保存 ◎ 標準装備。
マスタ変更後も過去分は維持。

◯ 工夫で対応可。
ワークフローによる「コピー」または
プランレコードの再作成で対応。
標準機能との連携 ◎ 強い。
見積書や標準レポートにそのまま反映。		 △ 弱い。
見積書反映には同期処理が必要。

 

3. 設定手順：① 標準製品オブジェクトの場合

「最短・最速」でHubSpotの機能をフル活用するための手順です。