カスタマーポータルとは、お客さまが自分のサポートチケットを一覧・詳細で確認し、やり取りやステータスを自分で追跡できる「会員専用ページ」です。
通常はナレッジベースからリンクしてアクセスさせますが、専用URLを直接共有することもできます。
初期設定・運用で特に重要になる項目は、主に以下4つです。
ポータル名・ドメイン／URL
- ポータル名（ブラウザタブに表示されるタイトル）
- ポータルドメイン／スラッグ（例：now-village.jp/portal など）
チケット周りの設定
- ポータルから送信・返信されたチケットを受け取る既定の受信トレイ or ヘルプデスク
- お客さまが閲覧できる範囲：
- 「自分に紐づくチケットのみ」
- 「自社（会社）に紐づく全チケット」
- 条件付きで会社の全チケットを見せる特定グループ など
アクセス制御（誰がログインできるか）
- アクセスグループ経由（特定のコンタクトリストだけアクセス可）
- セルフ登録許可（誰でも登録してログイン作成可：非公開コンテンツ側でセルフ登録有効が前提）
表示内容・フォーム・外観
- ポータル内に表示するチケット項目（件名／依頼者／担当者／ステータスなど）と列構成
- お客さまがポータルから新規チケット送信できるサポートフォームの接続
- テーマ（色・フォント）やチケットラベル（例：チケット →「リクエスト」）のカスタマイズ
問い合わせ状況をお客さま自身が確認できる
「いまどうなっていますか？」という確認問い合わせを減らし、進捗をポータル上で見てもらえます。
窓口の一元化
お客さまが、すべての問い合わせ履歴・回答・ステータスを1か所で確認できるようになり、サポート体験が向上します。
チーム側の運用をチケットと揃えやすい
既存のヘルプデスク／チケット運用と連動するため、社内のオペレーションはそのままに、表側に「マイページ」を追加できます。
左サイドメニューで、［サービス］＞［カスタマーポータル］をクリックする
※または、[設定（歯車マーク）] ＞[コンテンツ] ＞ [カスタマーポータル] からも設定できます
カスタマーポータルの「全般」「詳細」タブまで設定を進めると、最終的にお客様側（エンドユーザー）が利用できる画面は、主に
- 「チケット一覧ページ」
- 「チケット詳細ページ」
- 「サポートフォームページ」
と、それらに付随するログイン／登録・サインアウトなどのシステムページで構成されます。
▼ユーザーからの見え方
お客様がポータルURLにアクセスし、ログイン（またはセルフ登録）すると、まず「チケット一覧ページ」が表示されます。
お客様自身の「オープン」「クローズ済み」チケットが一覧表示
既定で見える列：件名、依頼者、作成日、チケット担当者、前回のアクティビティー日、ステータス など
管理画面側の「詳細」タブで設定した列・ラベル・フィルターに応じて、表示名（例：チケット → 「ケース」「リクエスト」など）や列項目を変更可能
会社単位表示を許可している場合、一覧右上の「表示」ドロップダウンから
- 「組織チケット」：会社に紐づく全チケット
- 「自分が担当」：自分のコンタクトに紐づくチケットのみ
を切り替え可能
絞り込み・検索バーから、チケットを検索・フィルタリング
右上に「CSVにエクスポート」が表示され、現在のビューをCSV出力可能