Eメールテンプレートとは、1対1の営業メール（個別メール）の件名と本文をあらかじめ保存しておき、コンタクト／会社／取引／チケット画面や受信トレイからすぐ呼び出せる定型文です。
テンプレート名・件名
- テンプレート名：社内で識別するための名前
- 件名：実際のメール件名（最大256文字。45文字以下推奨）
共有範囲・フォルダー
- 共有範囲：全員と共有／非公開
- フォルダー：営業用・CS用など用途別に整理
本文コンテンツ
- テキスト本体（挨拶・提案・クロージング など）
- フォーマット（太字・箇条書き・整列）
- リンク／画像
挿入できるSales要素
- パーソナライズトークン（コンタクト名、会社名 など）
- スニペット、ドキュメント、ミーティングリンク、動画 などを［挿入］メニューから追加
営業メール作成の時短
よく使う「初回アプローチ」「フォローアップ」「日程調整」「クロージング」などをテンプレ化し、毎回ゼロから書く時間を減らせます。
営業メッセージの標準化
・チームとして「推奨トーク」「推奨メール文」をテンプレートにしておくことで、誰が送っても一定品質のメッセージになります。
トラッキングとレポート
テンプレート経由で送信したメールはテンプレートレポートに集計され、どのテンプレートがよく使われ、成果が出ているかを把握できます。
左サイドメニューで、［CRM］＞［メッセージテンプレート］をクリックする
右上の［新規テンプレート］＞［ゼロから作成］または [テンプレートライブラリーから] をクリックする
作成画面で、以下を設定する
・テンプレート名※管理用の名前
・件名（256文字まで／45文字以下推奨）※これがメールの件名
・共有範囲（全員と共有／非公開）
・メールの格納先フォルダー
・本文
本文エリアにテキストを書き、必要に応じて、
・フォーマット（［その他］メニュー）
・リンク／画像
・［パーソナライズ］からパーソナライズトークン
・［挿入］からスニペット／ドキュメント／ミーティングリンク／動画
を追加します。
作成が終わったら右下の［テンプレートを保存］をクリックする
HubSpot公式｜無料のEメールテンプレート作成ツール
HubSpotナレッジベース｜メッセージテンプレートを作成して送信する