個別Eメールテンプレート

Eメールテンプレートとは、1対1の営業メール（個別メール）の件名と本文をあらかじめ保存しておき、コンタクト／会社／取引／チケット画面や受信トレイからすぐ呼び出せる定型文です。

設定項目

• テンプレート名・件名
  - テンプレート名：社内で識別するための名前
  - 件名：実際のメール件名（最大256文字。45文字以下推奨）

• 共有範囲・フォルダー
  - 共有範囲：全員と共有／非公開
  - フォルダー：営業用・CS用など用途別に整理

• 本文コンテンツ
  - テキスト本体（挨拶・提案・クロージング など）
  - フォーマット（太字・箇条書き・整列）
  - リンク／画像

• 挿入できるSales要素
  - パーソナライズトークン（コンタクト名、会社名 など）
  - スニペット、ドキュメント、ミーティングリンク、動画 などを［挿入］メニューから追加

設定理由

1. 営業メール作成の時短
   よく使う「初回アプローチ」「フォローアップ」「日程調整」「クロージング」などをテンプレ化し、毎回ゼロから書く時間を減らせます。

2. 営業メッセージの標準化
   ・チームとして「推奨トーク」「推奨メール文」をテンプレートにしておくことで、誰が送っても一定品質のメッセージになります。

3. トラッキングとレポート
   テンプレート経由で送信したメールはテンプレートレポートに集計され、どのテンプレートがよく使われ、成果が出ているかを把握できます。
   

設定方法

1. 左サイドメニューで、［CRM］＞［メッセージテンプレート］をクリックする