プレイブックは、コンタクト／会社／取引／チケットのレコード上に表示される「対話用ガイド付きノート」です。
セールスコールやヒアリング、サポート対応時に、担当者が同じ質問・同じ流れで話を進められるようにしながら、回答をそのままメモやプロパティに保存できます。
プレイブック編集画面で、よく使う主要な設定は次の4つです。
テキストコンテンツ
話すべきトークスクリプト、確認項目、注意点 などを本文として記載します。
質問（question）
プロパティーを更新
コンタクト／会社／取引／チケットのどのプロパティを、プレイブックの回答から更新するかを指定します。
[設定]タブ内の動作設定
- プレイブック送信をログに記録するか（オン／オフ）
- ログされるエンゲージメントタイプ（コール、ミーティングなど）
- デフォルトのコールタイプ／ミーティングタイプ
- 推奨ルール（どの条件のレコードにこのプレイブックをおすすめ表示するか
対応の標準化
誰が対応しても、同じ質問・同じ順序でヒアリングできるようにするため
入力漏れの防止
必須質問や選択肢を用意しておくことで、聞き忘れや書き忘れを防ぐため
レポート・分析の精度向上
回答をCRMプロパティに自動で書き込むことで、後からパイプライン分析やセグメントに使えるようにするため
オンボーディングや教育
新しい営業・CSメンバーでも、プレイブックを見ながら対応すれば、ベテランと同等の品質に近づけるため
HubSpotの左サイドメニューから［CRM］＞［プレイブック］をクリックする
画面右上の［プレイブックを作成］をクリックする
[Playbook] または [Process guide（Beta） ] のうち、構築したいいずれかを選択し、[Next] をクリックする
テンプレートを選択する（例：ゼロから始める）
タイトル（プレイブック名）を入力し、 [プレイブックを作成] をクリックする