プレイブック

プレイブックは、コンタクト／会社／取引／チケットのレコード上に表示される「対話用ガイド付きノート」です。

セールスコールやヒアリング、サポート対応時に、担当者が同じ質問・同じ流れで話を進められるようにしながら、回答をそのままメモやプロパティに保存できます。

設定項目

プレイブック編集画面で、よく使う主要な設定は次の4つです。

• テキストコンテンツ
  話すべきトークスクリプト、確認項目、注意点 などを本文として記載します。

• 質問（question）
  

• プロパティーを更新
  コンタクト／会社／取引／チケットのどのプロパティを、プレイブックの回答から更新するかを指定します。

• [設定]タブ内の動作設定
  - プレイブック送信をログに記録するか（オン／オフ）
  - ログされるエンゲージメントタイプ（コール、ミーティングなど）
  - デフォルトのコールタイプ／ミーティングタイプ
  - 推奨ルール（どの条件のレコードにこのプレイブックをおすすめ表示するか

設定理由

1. 対応の標準化
   誰が対応しても、同じ質問・同じ順序でヒアリングできるようにするため

2. 入力漏れの防止
   必須質問や選択肢を用意しておくことで、聞き忘れや書き忘れを防ぐため

3. レポート・分析の精度向上
   回答をCRMプロパティに自動で書き込むことで、後からパイプライン分析やセグメントに使えるようにするため

4. オンボーディングや教育
   新しい営業・CSメンバーでも、プレイブックを見ながら対応すれば、ベテランと同等の品質に近づけるため

設定方法

1. HubSpotの左サイドメニューから［CRM］＞［プレイブック］をクリックする