HubSpotの請求書機能は、取引（金額・条件・商品項目）を元に「正式な請求書ドキュメント」を発行し、顧客に送付・回収までを一元管理するための機能です。
1回払いだけでなく、サブスクリプション（定期課金）に紐づいた請求書も扱えます。
設定理由
請求書タブの設定により、以下が可能になります。
- 顧客への請求業務を効率化
- 請求状況（支払い済・未対応・一部支払いなど）の可視化
- 請求漏れや支払い遅延の防止
- 顧客別・期間別の収益確認や会計処理への連携
設定項目
- 請求書テンプレートのカスタマイズ
ロゴ・会社情報・フッターの内容を含めたテンプレートを編集します。
- 請求項目の入力と請求書作成
請求先、金額、支払期日、担当者情報を入力し、請求書を発行します。
- 請求書ステータスの管理
「未対応」「支払い済み」などのステータスを設定して請求の進捗を管理します。
- ビューのフィルター／ソート設定（任意）
請求書日付、会社名、金額などによる表示条件の調整が可能です。
設定方法
- 左のサイドメニューで、 [コマース] > [請求書] をクリックする
- 請求書一覧画面が表示される（例：INV-1001 ～ INV-1005）
- 請求書テンプレートの設定をする（初回のみ）
1. 画面右上の [作成] をクリックし、[1回限りの請求書を作成] または [定期的な請求書を作成] を選択する
2. テンプレートを作成する
・請求先情報を追加（コンタクト・会社・請求先住所・発送先住所）
・日付、支払い条件、期日を追加
・発注番号を追加
・商品項目を追加
・コメントの追加（任意）
・回収条件の追加（オンライン決済方法など）
参照元
HubSpot公式｜無料の請求書作成ツール
HubSpotナレッジベース｜請求書の作成
HubSpotナレッジベース｜HubSpotからの請求書の表示、ダウンロード、お支払い