見積書機能は、HubSpot管理画面上で、見積書を作成・送信する機能です。
設定理由
見積書機能を活用することで、以下の業務が効率化されます。
- 顧客ごとの取引条件や価格提案を一元管理できる
- 営業担当ごとの見積状況が可視化され、進捗管理が容易になる
- 見積書をオンラインで発行・共有し、電子承認・決済まで一貫して対応可能
- 有効期限や公開状況などを制御し、失注リスクを低減できる
設定項目
- 見積もり名（件名）
取引先や内容が識別しやすいように命名します。
- 見積もり金額／商品明細の設定
商品名・数量・単価・合計金額・税金などを入力します。
- ステータス管理
「下書き」「公開中」「期限切れ」などの進捗状態を設定します。
- 有効期限・承認設定（任意）
自動失効日や承認フロー、署名オプションを設定します。
設定方法
- 左のサイドメニューで、 [コマース] > [見積もり] をクリックする
- 新規見積もりの作成をする
- 画面右上の [見積もりを作成] をクリックする
- ステップ1：取引を設定し、[次へ] をクリックする
プルダウンから取引名を選択する
※取引がまだ作成できていなかった場合は、新規作成する
※ここで設定した取引名が見積書のタイトルとなります
- ステップ2：購入者情報を設定し、[次へ] をクリックする
[コンタクトを追加] および [会社を追加] から購入者（コンタクト）を設定する
- ステップ3：（見積書の）作成者情報を設定し、[次へ] をクリックする
[見積もり送信者] および [作成者の会社] を設定する
- ステップ4：商品項目や支払いスケジュールのを設定する
[製品ライブラリーから選択]または[カスタム商品項目を作成] から製品・商品を登録する
- 見積書に反映する商品項目にチェックを入れ、[追加] をクリックする
- 以下を設定し、[次へ] をクリックする
・単価
・数量
・割引
・請求の頻度
・期間
・請求開始日
・税率
- ステップ5：「署名」を設定する
・署名なし
・自筆の署名用のスペースを含める
・電子署名を使用
- 「支払い回収」を設定する
「オンライン決済に対応」をONにする（推奨：ON）
- ONにすると、詳細設定が可能になるので設定し、[次へ] をクリックする
・利用可能な支払い方法
・請求先住所
・発送先住所
・今後の請求に備えて支払い方法を保存
- ステップ6：以下の見積書のテンプレートと詳細情報を設定し、[次へ] をクリックする
・見積もりテンプレートを選択
・見積もり名を設定
・ドメイン／コンテンツスラッグを設定
・有効期限
・言語
・ロケール
・購入者へのコメント（例：御見積書をお送りいたします。ご査収くださいませ。）
・購入条件／期間（例：※本御見積書の有効期限は、2025年10月31日迄です。）
- ステップ7：最後に作成した見積書の確認をし、OKであれば右下の [作成] をクリックする
- 見積書のURL（ウェブ閲覧用）が自動発行されるので、[見積もりを含むEメールを作成] または [コピー] をクリックする
参照元
HubSpot公式｜見積書作成ツール
HubSpotナレッジベース｜見積もりの表示とHubSpotの購入