見積書

見積書機能は、HubSpot管理画面上で、見積書を作成・送信する機能です。

設定理由

見積書機能を活用することで、以下の業務が効率化されます。

• 顧客ごとの取引条件や価格提案を一元管理できる
• 営業担当ごとの見積状況が可視化され、進捗管理が容易になる
• 見積書をオンラインで発行・共有し、電子承認・決済まで一貫して対応可能
• 有効期限や公開状況などを制御し、失注リスクを低減できる

設定項目

1. 見積もり名（件名）
    　取引先や内容が識別しやすいように命名します。
2. 見積もり金額／商品明細の設定
    　商品名・数量・単価・合計金額・税金などを入力します。
3. ステータス管理
    　「下書き」「公開中」「期限切れ」などの進捗状態を設定します。
4. 有効期限・承認設定（任意）
    　自動失効日や承認フロー、署名オプションを設定します。

設定方法

1. 左のサイドメニューで、 [コマース] > [見積もり] をクリックする