顧客対応の「うっかり漏れ」が招くリスク
「契約更新の案内を忘れてしまい、直前になって慌てて連絡した」「顧客の創業記念日や誕生日にお祝いを伝えたかったが、当日を過ぎてしまった」といった経験はありませんか？
顧客数が増えるほど、こうした日付ベースの管理を個人の記憶やスプレッドシートに頼るのには限界があります。対応が遅れると、顧客は「大切にされていない」と感じてしまい、最悪の場合は解約（チャーン）のきっかけにもなりかねません。
HubSpotで実現する「先回り」の顧客体験
HubSpotのワークフロー機能を使えば、特定の日付を起点としたアクションを完全に自動化できます。
設定を行うことで、以下のようなポジティブな変化が期待できます。
- 契約更新の90日前に自動で社内通知： 担当者が余裕を持って提案の準備を始められます。
- 記念日の当日にパーソナライズされたメールを送信： 手間をかけずに、顧客との良好な関係を維持できます。
- 抜け漏れの防止： ヒューマンエラーを排除し、すべての顧客に対して均一で質の高い対応が可能になります。
リマインド設定の方法
今回は、最も一般的な「プロパティの日付を基準にしたワークフロー」の設定手順を説明します。
