SaaSや保守、リースといったサブスクリプション型のビジネスモデルを運営していると、営業会議で必ずと言っていいほど直面する問いがあります。
「今月の受注件数は素晴らしい。……で、解約を含めた『純増』は何件なんだ？」
新規受注を追うことは営業チームの活気につながりますが、経営の健全性を測るには、裏側で発生している解約を差し引いた実数が欠かせません。
しかし、HubSpotの標準的なレポート機能を使っていると、意外な壁にぶつかります。
「受注レポート」と「解約レポート」を別々に作ることはできても、それらを一つの指標として合算（受注1 - 解約1 = 0）し、さらに「純増目標」として管理する設定がデフォルトでは用意されていないのです。
その結果、スプレッドシートにデータをエクスポートして加工したり、複数のレポートを行ったり来たりしながら頭の中で計算したり……といった、非生産的な作業が発生していないでしょうか。
「純増数」がリアルタイムに動くダッシュボードの実現
もし、特別な外部ツールを使わずに、HubSpotだけで以下の状態が作れるとしたらどうでしょう。
- 取引が「受注」になれば自動で「+1」がカウントされる。
- 取引が「解約」になれば自動で「-1」がマイナスカウントされる。
- これらを合計（SUM）した数値が、チームの月間目標に対して「あと何件で達成か」をプログレスバーで示してくれる。
これが実現すると、営業・カスタマーサクセス・経営陣が同じ「純増」という数字を共通言語にできるようになります。
今回は、HubSpotの「カスタムプロパティ」「ワークフロー」「目標（ゴール）」機能を組み合わせた、現場で即導入できる構築手順を詳しく解説します。
【設定マニュアル】HubSpot 純増（受注－解約）目標管理の構築手順
ここからは、具体的なシステム構成に入ります。
設定は大きく分けて5つのステップで進行します。
ステップ1：純増計算用の「カスタムプロパティ」を2つ作成する
ステップ2：「ワークフロー」で数値と日付を自動入力させる
ステップ3：「カスタム目標」を定義する
ステップ4：目標値（ターゲット）と対象期間を割り当てる
ステップ5：目標をレポート化する
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