HubSpotへのデータインポートは、一見シンプルに見えて、実は多くのマーケターやセールス担当者が躓きやすいポイントです。
「インポートしたはずのデータが重複してしまった」「日付が正しく認識されずエラーになる」といったトラブルは、業務効率を著しく低下させます。本記事では、HubSpotへのデータインポートをスムーズに完結させるための注意点と、具体的な設定手順を解説します。
データのインポートでよくある課題
CRM（顧客管理システム）を運用する際、多くの担当者が以下のような悩みに直面します。
- データの重複： 同じ会社や人物のデータが重複して登録され、どれが最新情報か分からなくなる。
- 形式エラー： Excelでは正しく見えていた日付や数値が、インポート後に文字化けや空欄になってしまう。
- 選択肢の不一致： 「都道府県」や「業種」などのプルダウン項目が、元のデータとHubSpot側で一致せずエラーが出る。
これらの問題は、インポート前の「データの整頓」と「HubSpotの仕様理解」で解決可能です。
HubSpotへのインポートで実現する「清潔なデータベース」
正しくインポートを行うことで、あなたのHubSpot環境は以下のように変化します。
- 重複のない正確なリスト： 重複管理が自動化され、常に最新の1件に情報が集約されます。
- スムーズなセグメント作成： 日付や選択肢が正しく入ることで、正確な条件抽出（例：○月以降に接触した顧客のみ抽出）が可能になります。
- 信頼できるレポート： データの欠損がなくなるため、売上予測や活動分析の精度が向上します。
失敗しないためのインポート設定：3つのステップ
インポート作業を成功させるためには「データクレンジング」を正しく実施することが必要です。
データクレンジングとは？
データクレンジング（Data Cleansing / Data Cleaning）とは、データベースやファイル内にある「重複」「誤り」「表記揺れ」「欠損」などの不正確なデータを見つけ出し、修正・削除してきれいに整える作業のことです。
データ分析の精度を上げたり、CRM（顧客管理システム）やMAツールを正しく機能させたりするために欠かせない、いわばデータの「大掃除」のようなプロセスです。
正しくデータクレンジングを行い、インポート作業を成功させるための具体的な手順と注意点を整理しました。
ステップ1：ユニーク値（識別子）を確定させ、重複データをマージする
HubSpotは「どのデータが誰のものか」を判別するために、ユニーク値（一意の識別子）を使用します。これを正しく設定しないと、重複データが大量に生成されてしまいます。
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