【HubSpot×Slack連携】営業の機動力を高める活用法とは？

リード獲得後の初動が遅れ、せっかくの商談機会を逃していませんか？

営業活動において、顧客対応のスピードと情報共有の正確さは成約率を左右する重要な要素です。
CRM・SFAツールであるHubSpotと、ビジネスチャットツールであるSlackを連携させることで、営業担当者はHubSpotの画面を常に開いていなくても、普段お使いのSlack上でリアルタイムに顧客の状況を把握し、対応ができるようになります。

本記事では、営業の機動力を高めるための、「通知」と「データ操作」の設計図をご紹介します。

なぜ、HubSpotとSlackを連携すべきなのか？

営業現場において、もっとも避けたい事態の一つが「リードへの対応遅れ」です。

HubSpotに質の高いリード情報が蓄積されていても、担当者が管理画面にログインして確認するまで気づかないようでは、顧客の熱量を逃してしまいます。

連携の目的は、情報を「取りに行く」仕組みから「届く」仕組みへ変えることにあります。
顧客がフォームを入力した、あるいは検討度合いの高いアクションを起こした瞬間に、
使い慣れたSlackへ通知が届く。このリアルタイム性が、競合に差をつける迅速なレスポンスを可能にします。

営業スピードを加速させる3つの主要連携機能

連携機能をうまく活用することで、営業担当者はより機動的に動けるようになります。
以下は主な活用例3つです。

①現場が即座に動ける「通知の自動化」

リードの割り当て（フォーム送信後の担当割り当て）やタスクの割り当て、チームメンバーからのメンションが発生すると、即座にSlackへ通知が届きます。
通知を受けたタイミングで迅速にお客様へ対応できるため、対応の遅れや作業の抜け漏れを防ぐことにつながります。

②画面切り替え不要の「スラッシュコマンド検索」

Slackのメッセージ欄でスラッシュコマンド（例：/hs-search 〇〇）を入力するだけで、コンタクトや会社、取引の情報を瞬時に呼び出せます。
わざわざ画面を切り替える手間がなくなり、チャット中や会議中でも必要なデータをその場ですぐに確認・共有できます。

③Slackから直接入力できる「データ更新・タスク登録」

通知画面やチャットの画面から、直接取引ステージを表示・更新したり、会話の自然な流れで発生したタスクやメモをHubSpotに登録したりすることが可能です。
現場の今ある情報の鮮度を保ったまま、シームレスにHubSpotへデータを蓄積できるのが大きな強みです。

【実践】営業の機動力を最大化する通知の構築3ステップ
 

連携はエンジニアの手を借りずとも、下記の3つのステップでスムーズに行うことができます。

ステップ1：自分宛ての連絡を逃さない「ユーザー通知」
ステップ2：顧客のアクションを即座にキャッチする「受信トレイ設定」
ステップ3：チーム全体へ状況をシェアする「ワークフロー自動通知」