HubSpotで営業活動やカスタマーサクセスの対応を記録する際、
「コンタクトには履歴があるのに、関連する取引先や商談のタイムラインに表示されない・・・」
という事態に直面したことはないでしょうか。
活動履歴（アクティビティー）が適切に集約されていないと、チーム内での情報共有に漏れが生じ、状況把握のために複数のレコードを行き来する手間が発生してしまいます。
本記事では、HubSpotでアクティビティーを確実に、かつ効率的に記録するための「2つの確認ポイント」と「設定方法」について解説します。
アクティビティー記録における共通の課題
多くのユーザーが抱える悩みとして、以下のようなケースが挙げられます。
- 担当者がコンタクトにメモを残したが、取引からその内容が見えない
- 電話やメールの履歴が特定のレコードにしか残っておらず、全体像がつかめない
- 毎回手動で関連付けをチェックするのが手間で、入力漏れが発生している
これらの課題は、以下の2つの段階を整理することで解決できます。
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レコード同士の紐付け
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アクティビティーログの出力設定
1. レコード同士の紐づけ（関連付け）
まず大前提として、アクティビティーを残したいレコード同士が「関連付け」されている必要があります。
HubSpotでは、以下のような関係性を持たせることが可能です。
- コンタクト - 取引
- コンタクト - 会社
- 取引 - 会社
例えば、コンタクトに紐付く商談を作成する際、そのコンタクトが所属する「取引先」も自動的に商談へ関連付ける設定が可能です。
この土台（関連付け）があることで、初めてアクティビティーを複数の場所に表示させる準備が整います。
2. アクティビティーログの出力設定（どこに残すかの選択）
レコードが関連付いていても、自動的にすべての履歴が全レコードにコピーされるわけではありません。
用途に合わせて「①自動設定」と「②手動設定」の2つの方法を使い分けます。
