スニペットとは、よく使う短い文章（挨拶文・定型フレーズ・QA回答など）を登録しておき、CRMのあらゆる場所にすぐ挿入できる「定型文パーツ」です。
コンタクト・会社・取引・チケット・カスタムオブジェクトのレコード、1対1メール、チャット、メモ／アクティビティのログなどで呼び出せます。
設定項目
スニペット作成画面の中で、押さえておくべき項目は次の3つです。
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内部名
- スニペット自体の名前（社内管理用の名称）
ダッシュボードや検索で識別するために使います。
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スニペットテキスト
- 実際に挿入される本文（挨拶、署名、よくある回答 など）
簡単な装飾（太字・リンクなど）やパーソナライズトークンも利用可能です。
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ショートカット
- 「#ショートカット名」で呼び出すためのキーワード
Eメール／メモ／チャットのテキストエディタで#を打って数文字入力すると候補に出てきます。
設定理由
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入力の時短
毎回同じ挨拶や定型の説明文をタイピングせず、数キーで挿入できるようにするため。
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メッセージの統一・抜け漏れ防止
チームとして「この聞き方／この注意書き」で統一したい文言をスニペット化しておくことで、ばらつきや言い忘れを減らします。
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どこからでも同じ文言を呼び出せる
レコードのメモ、チャット返信、テンプレート内の補足文など、複数の場所で同じ文章を使いたい時に一元管理できます。
設定方法
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左サイドメニューで、［CRM］＞［スニペット］をクリックする
