営業ワークスペース

営業ワークスペースが便利な理由

営業ワークスペースの設定には、営業活動をより効率的かつ効果的にするための重要な理由がいくつかあります。

1．業務内容の明確化と抜け漏れの防止
タスク種別を設けることで、業務内容を明確にし、各業務に対して、どのような行動を取るべきかが明確になり、対応の抜け漏れを防ぐことができます。

タスク種別の設定: 業務ごとの行動を明確化し、対応の抜け漏れを防ぎます。

2. 進捗状況の見える化と管理の効率化

タスクステータスを管理することで、各タスクがどの段階にあるのかが一目で分かります。これにより、進捗状況の把握と管理が容易になります。

タスクステータスの管理: タスクの進捗状況を可視化し、管理を容易にします。

3. 営業プロセスの標準化

ガイド付きアクションを利用することで、すべての営業担当者が同じ手順で業務を進められます。これにより、チーム全体で統一された質の高い対応が可能になります。

ガイド付きアクションの使用: 営業プロセスを標準化し、チーム全体の対応を統一します。

4. 優先順位の整理と集中

今日のスケジュールを可視化することで、その日にやるべきことが明確になります。これにより、優先度の高い業務に集中して取り組むことができ、効率的な業務遂行につながります。

今日のスケジュールの可視化: 優先度の高い行動に集中しやすくなります。

5. 自動化の効果測定と改善

シーケンスアクティビティを記録することで、自動化されたプロセスの効果を測定しやすくなります。これにより、どのプロセスが効果的かを分析し、改善に活かすことができます。

シーケンスアクティビティ: 自動化の効果を測定し、改善に役立てます。

6. 個々の活動状況の把握

担当ユーザーでフィルターをかけることで、それぞれの営業担当者がどのような活動をしているのかを把握しやすくなります。これにより、個別のサポートやパフォーマンス評価がより正確に行えます。

担当ユーザーでのフィルター: 各営業担当の活動状況を把握しやすくなります。

設定項目

1. タスク種別（例：ToDo、電話、Eメール）
2. タスクのステータス（例：未完了、完了）
3. 自分に関連する取引
4. 今日のスケジュール表示（右サイドバーでの予定確認）
5. シーケンスアクティビティ（自動化された営業ステップの表示）
6. ダッシュボード
7. 担当ユーザー（ユーザーごとにフィルタ表示）
   
   

設定方法

1. 左のサイドメニューで、 [営業] > [営業ワークスペース] をクリックする
   
   
2. [概要] タブで、営業活動に必要なすべての情報を確認することが可能
   ・タスク一覧
   ・シーケンス一覧（※シーケンス＝コンタクトとのコミュニケーションの自動化・ルーティン業務の自動化など）
   ・ガイド付きアクション
   ・スケジュール、分析情報、フィードの確認
   
   ▽ガイド付きアクションの候補一覧
   　(1)新しく割り当てられたコンタクト先
   　(2)新規割り当て先リード
   　(3)再エンゲージしたコンタクト
   　(4)シーケンスアクティビティー
   　(5)Eメールの返信
   　(6)ミーティングのフォローアップ
   　(7)コールの結果を記録する
   　(8)コンタクトなし 返事待ち
   　(9)Eメールに返信する
   　(10)回答待ちのリード
   　(11)今後のミーティングの準備
   　(12)今日の優先度の高いタスク
   　(13)ターゲットアカウントのアクティビティー
   　(14)最近反応があったリード
   　(15)次のステップの更新時刻
   　(16)取引にコンタクトを追加する
   　(17)初期のアプローチが必要
   　(18)購入者へのフォローアップ
   
   
   
3. [プロスペクト] タブで、注力すべき高確度な見込み顧客を、一カ所で管理することが可能
   
   
   
4. [取引] タブで、自身が担当する進行中の取引を、1カ所で管理することが可能
   
   
   
5. [タスク] タブで、自身がこなすべきタスクを、1カ所で管理することが可能
   ※タスクの作成、編集、完了を直接この画面で行うことができます
   
   
   
6. [スケジュール] で、スケジュールを確認することが可能
   ※予め、カレンダーツールとHubSpotを連携しておく必要があります
   ※上部の「営業」の横のプルダウンで、社内メンバーの名前を選択すれば、自分以外のメンバーのスケジュールも確認できます
   
   
   
7. [ダッシュボード] タブで、作成したレポート・ダッシュボードを確認することが可能
   

参照元

HubSpot公式｜Sales Hub
HubSpot公式｜Sales Hub リード管理と案件創出を効率化
HubSpotナレッジベース｜営業ワークスペースで営業アクティビティーを確認
HubSpotナレッジベース｜営業ワークスペースで指導的に取り組む