営業KDI/KPIをリアルタイム計測、可視化
セールスアナリティクスは、HubSpot CRM上の営業データを分析して、営業活動の状況や将来の売上予測を可視化するためのレポート機能・アナリティクススイートです。
セールスアナリティクスを活用すると、以下のようなことができます。
-
営業パフォーマンスの可視化
取引数、売上金額、パイプラインの進捗、四半期ごとの売上予測など、営業成果をダッシュボードやレポートで確認できます。
-
営業アクティビティやコンテンツの効果測定
テンプレート・ドキュメント・シーケンスなどのセールスコンテンツアナリティクスで、「どのメールが開封・クリックされているか」「どのシーケンスが商談化・ミーティング予約につながっているか」などを分析できます。
（例：送信数・開封率・クリック率・返信率・ミーティング予約率・完了率 など）
-
営業チーム／担当者ごとの比較
担当者別・チーム別・パイプライン別に数字を切り分けて、高パフォーマー／低パフォーマー、ボトルネックのあるステージなどを特定できます。
-
テンプレート済みレポート＆ダッシュボード
レポート＞レポートのアナリティクススイート（営業タブ）には、あらかじめ営業向けレポートテンプレートが用意されており、「パイプライン構築」「取引のクローズ」などの目的別にすぐ分析を始められます。
-
レポート保存・ダッシュボード化・エクスポート
よく使うレポートはダッシュボードに追加して定点観測したり、データをエクスポートして社内共有用に加工したりできます。
設定項目
- 使用するセールスアナリティクスレポートの選択（例：「売上目標の達成」「加重フォーキャストカテゴリ」など）
- 分析対象の期間設定（今月、四半期、年単位など）
- 対象ユーザーやチームの絞り込み（担当者別、チーム別）
- 表示フィルター（例：パイプライン、ステージなど）
- カスタムビュー・保存設定（任意）
設定方法
- 左のサイドメニューで、 [営業] > [セールスアナリティクス] をクリックする
