フォーキャストとは、進行中の商談データに基づき、特定の期間（月次や四半期など）における売上の着地点を予測・管理する機能です。
営業チームが掲げた目標に対し、現時点でどの程度の達成見込みがあるかを数値で可視化します。
設定理由
- 営業目標に対する進捗をリアルタイムで可視化できるようにするため
- チームや個人の売上目標管理を効率化し、予実差異を分析するため
- パイプラインのカバレッジ率（目標に対するパイプラインの割合）を把握し、営業戦略を立案するため
設定項目
- フォーキャストのテンプレート選択
- フォーキャストタイプの設定（例：収益、取引数など
- 目標名の入力
- 対象者（個人 or チーム）の選択
- 年度の設定
- 適用するパイプラインの選択
- 目標金額または数値の入力
設定方法
- 左のサイドメニューで、 [営業] > [フォーキャスト] をクリックする
- 右上の [目標を作成] をクリックする
- 以下の情報を入力・選択し、[次へ] をクリックする
・テンプレート：フォーキャスト可能な収益／収益目標などを選択
・フォーキャストタイプ：収益や取引数などの評価指標を選択（例：成績）
・目標名：任意の名称を入力（例：「収益10％増」）
・対象者：「ユーザーの目標のみ」または「ユーザーを含むチームの目標」を選択
・年：目標を設定する年を選択（例：2025年）
・パイプライン：適用対象のパイプラインを選択（例：販売パイプライン）
- 入力完了後、[次へ]ボタンをクリックし、各担当者の目標金額（または数値）を入力し、[次へ] をクリックする
- 通知設定を行い、[完了]をクリックする
参照元
HubSpot公式｜フォーキャストツール
HubSpotナレッジベース｜フォーキャストツールを設定
HubSpotナレッジベース｜フォーキャストツールの使用