ドキュメントを利用するメリット
HubSpotのドキュメントは、営業資料（PDF、PowerPoint等）や社内資料をHubSpot上で一括管理し、共有リンクを作成できるツールです。
ドキュメント機能を利用することで以下のようなメリットがあります。
- 営業資料や提案書を一元管理し、バージョン管理ミスを防ぐ
- 営業チーム間で統一された資料を使うことで、提案内容の品質を標準化
- 「誰が・いつ・どの資料を・どこまで読んだか」を可視化し、商談の温度感を把握
- ドキュメントの閲覧リンクを生成することで、添付ファイルの代わりに安全かつ効率的に送付
- 閲覧通知により、見込み客のアクションにすばやく反応できる
- フォルダー整理により、チーム全体で資料を探しやすくなる
設定項目
- ドキュメントの名称（ファイル名）
- 権限（HubSpotユーザーアカウント）
- アップロードするファイル（PDF、PPTX、DOCX など）
- フォルダー分類（任意で作成可能）
- 閲覧リンクの作成（共有用の一意リンク）
- 閲覧通知の設定（通知の受け取りユーザー）
設定方法
- 左のサイドメニューで、 [営業] > [ドキュメント] をクリックする
- [ドキュメントをアップロード] をクリックする
- ドキュメントが保存されている元の場所を選択する
・自分のコンピューター：PCのフォルダが起動するのでファイルを選択する
・HubSpotの既存ファイル：HubSpot内に格納されているファイルを選択する
・Dropbox：Bropboxにログインし、ファイルを選択する
・Google Drive：Google Driveを接続し、ファイルを選択する
・Box：Boxにログインし、ファイルを選択する
参照元
HubSpotナレッジベース｜ドキュメントをアップロードして共有する