フォーム

フォーム機能は、ウェブサイトやポップアップなどで訪問者から情報を取得し、リードやコンタクトとしてHubSpot CRM に取り込む重要なツールです。
管理タブで設定・整理し、分析タブでその成果を可視化できます。

フォーム機能でできること

• フォームの作成や整理が効率的に行える
• フォーム別のパフォーマンス（ビュー数・送信数・コンバージョン率）を把握できる
• 精度の高いマーケティング施策のために、効果的なフォーム設計が可能になる
• データに基づいた改善アクションを実行できる
  

設定項目

1. フォームのリストビューのカスタマイズ（表示項目やフォルダ管理など）
2. フォームの整理（ビュー、フォルダ、フィルター設定など）
3. フォームごとのパフォーマンス確認（ビュー数、送信数、コンバージョン率など）
   
   

設定方法

1. サイドメニューで、[マーケティング] ＞ [フォーム] をクリックする
   
   
2. 右上の[フォームを作成] をクリックする
   
   
   
3. フォームの作成方法として、「新フォームエディター」か「旧フォームエディター」かを選択し、 [次へ] をクリックする（推奨：新フォームエディター）
   ※新フォームエディターでは、「単一ページフォーム」も「ステップフォーム」も簡単に作成できます
   
   
   

「新フォームエディター」を使用して作成する手順

1. テンプレートを選択する
   ※ここでは作成したいフォームに合わせて、テンプレートを選択してください
   ※こちらの手順解説では、「空白から始める」を例に解説しています
   
   
   
2. 画面上部の鉛筆アイコンからフォーム名を入力する（例：申し込みフォーム）
   
   
   
3. 「名・姓・Eメール」フィールドは、自動で入るため、そのほかの必要なフィールド（質問項目）を追加する
   （例）「会社名」フィールドを追加したい場合
   
   3-1. フォームエディター左上の「＋追加」アイコンをクリックする
   「フィールド」「プロパティー」「その他」と切り替えられるので、まず「プロパティー」を確認し、「会社名」があるかをチェックする
   
   
   3-2. 「会社名」プロパティーがあれば、ドラッグ＆ドロップする
   
   
   3-3. 「会社名」プロパティーが無い場合は、「フィールド」からドラッグ＆ドロップして右側のフォームに追加する（例：単一行テキスト）
   
   
   3-4. フィールド名を記載し、既存プロパティーと接続する（検索窓で検索しましょう）
   ※既存プロパティーが無い場合は、「新規プロパティーを作成」から作成してください
   
   
   3-5. 今回のケースでは、既存の「会社名」プロパティーがあったので選択する
   
   
   3-6. 「会社名フォームフィールド」と「会社名プロパティー」の接続が完了
   
   
   3-7. 追加したフォームフィールドの詳細を編集する
   必要に応じて、
   ・プレースホルダーテキスト（仮挿入テキスト）
   ・ヘルプテキスト
   ・デフォルト値
   ・非表示フィールド（ON/OFF）
   ・必須フィールド（ON/OFF）
   などを入力する
   
   
   3-8. その他のフォームフィールド・プロパティーの設定をする
   ▼例
   
   
   
   
4. ステップフォームにする場合は、 [+アイコン] をクリックし、同じような手順でフォームフィールド・プロパティーの設定をする
   
   
   
5. サンキューメッセージ（右側の「フォームの送信」部分）を設定する
   
   5-1. フォーム送信時の表示先を設定する
   ・サンキューメッセージを表示
   ・ページ、URL、ミーティング、または支払いリンクにリダイレクト
   のうちのどちらかを選択する
   
   
   5-2. 「サンキューメッセージを表示」の場合、テキストを編集する
   （例）本文に「お問い合わせありがとうございます。後ほどご連絡差し上げます。」などの文言を入力する
   
   
   
   
   5-3. 「ページ、URL、ミーティング、または支払いリンクにリダイレクト」の場合、URLを指定する
   
   
   
6. フォームのスタイルを編集する
   
   
   ▼ステップのレイアウトの編集
   
   
   ▼バナーの背景の編集
   
   
   ▼進捗バーの編集
   
   
   
7. フォーム設定と通知を簡単に確認する（任意だがおすすめ）
   7-1. 左側の設定（歯車）アイコンをクリックする
   7-2. [全般] タブで
   ・「Eメールアドレスに値がない場合は自動的に新しいコンタクトを作成」
   ・「新規コンタクトをマーケティングコンタクトに設定する」
   などを必要に応じてオン／オフする
   
   
   7-3. [送信設定] タブで、フォーム送信通知を受け取りたいHubSpotユーザーやチームを指定する
   
   
   7-4. [言語と地域] タブで、フォームの言語や翻訳を設定する
   
   
   
8. 「自動化」の設定をする（任意だがおすすめ）
   
   
   
9. フォームを公開して共有する
   
   1. 編集が終わったら、右上の「確認と更新」をクリックする
   2. スライドインパネル下部で「更新」または「公開」をクリックし、フォームを有効化する
   3. 続けて表示される画面で、
      ・HubSpotページに埋め込む
      ・埋め込みコードをコピーして外部サイトに貼る
      ・共有リンクで単体フォームページとして使う
      のいずれかを選択する
      
      

参照元

HubSpot公式｜無料のオンラインフォーム作成ツール
HubSpotナレッジベース｜フォームの作成（旧）
HubSpotナレッジベース｜HubSpotフォーム