案件創出エージェント

案件創出エージェントは、Breeze AI「Breeze Agent」の一つで、営業向けのBreezeエージェントです。
CRMデータや外部情報をもとに「どの会社でどんな新規案件が生まれそうか」を調査し、アプローチ戦略まで提案してくれるツールです。

設定理由 

• 自社にとって「案件化すべき」プロスペクトの条件を明確にすることで、精度の高い営業活動が可能になるため
• 営業リソースを優先度順に割り当てることで、生産性が向上するため
• トリガー条件により、見込み客の行動に応じた迅速な対応が可能になるため
• 自動で案件が割り当てられることで、フォロー漏れを防ぐため
• ステップをテンプレート化することで、営業プロセスを標準化できるため
• レポートを通じて、案件創出の成果や改善点を可視化できるため。

設定項目

1. 対象とするCRM内のプロスペクト条件（例：会社サイズ、業種、リードステータス）
2. 優先順位の定義（例：フィットスコア、最近のアクティビティ）
3. 案件化のトリガー条件（例：メール開封、フォーム送信、ページ閲覧）
4. 割り当て対象の営業担当者（ユーザー選択）
5. ステップのカスタマイズ（例：メール送信、タスク作成、取引作成）
6. モニタリング対象のレポート設定（ダッシュボードへの出力）

設定方法

1. 左のサイドメニューで、 [営業] > [案件創出エージェント] をクリックする